support

Notice

소액공모(일반) 유상증자 결정 관리자 2018.12.12 144

유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,773,049
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 112,292,462
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 999,999,636
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 564
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) -
9. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 -
종료일 -
일반공모 시작일 2018년 12월 17일
종료일 2018년 12월 17일
10. 납입일 2018년 12월 19일
11. 신주의 배당기산일 2018년 01월 01일
12. 신주권교부예정일 2019년 01월 02일
13. 신주의 상장예정일 2019년 01월 03일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) -
15. 이사회결의일(결정일) 2018년 12월 11일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) -
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 소액공모 공시서류 제출
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항


* 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 당사 정관 제10조 2항 4호  

"발행예정주식총수의 100분의 30범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우"에 의거한

유상증자로, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"

제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자 입니다.

가. 모집(확정)가액 산정방법

확정 발행가액은, "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

제1항에 의거하여, 청약일(2018년 12월 17일)전 제3거래일(2018년 12월 12일)부터

제5거래일(2018년 12월 10일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된

금액으로 산정하였습니다.

(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는액면가액으로 합니다)

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)
구분 일자 거래량(주) 거래대금(원) 비고
3 거래일 2018-12-12(수) 536,477 332,133,557 -
4 거래일 2018-12-11(화) 243,883 153,912,448 -
5 거래일 2018-12-10(월) 237,609 151,170,489 -
합  계 1,017,969 637,216,494 -
가중평균주가 625.97 거래대금/거래량
할인율 10% -
발행예정가액 564 호가단위미만절상



나. 청약취급처
1) 청약기간: 2018년 12월 17일(1일간)
2) 청약취급처 : (주)스킨앤스킨 서울지사
                       서울시 강남구 봉은사로 310, 9층(역삼동, 숨빌딩)
                       T. 02-517-2501
3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점
4) 주금납입은행: IBK기업은행 종로지점
5) 주금 납입일 : 2018년 12월 19일

다. 신주의 배정 방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
 - 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따라

    5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은

   한국증권금융에서 각 청약자의 환불계좌로 2018년 12월 18일에 반환합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고,

   청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

라. 청약 방법에 관한 사항
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.
2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의

    규정에 의한 실명자이어야 합니다.
3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오전 9시부터 오후 4시까지 청약신청서가 접수된 것에

    한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.
4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만
    청약이 완료된 것으로 인정합니다.
5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로

    대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.

마. 납입 및 청약증거금의 대체, 반환 등에 관한 사항
납입일은 2018년 12월 19이며, 납입장소는 IBK기업은행 종로지점입니다.

청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.

또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조 제1항 제3호의 2에 따라

한국증권금융 강남지점과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을

포함하는 공모기업예수금예치약정계약을 체결하였습니다.

이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외

인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다.

배정주식을 초과한 청약증거금은 2018년 12월 18일에 반환할 예정입니다.

바. 주권교부에 관한 사항

구 분 내 용
주권교부예정일 2019년 01월 02일
주권상장예정일 2019년 01월 03일
주권교부장소 국민은행 증권대행부



사. 기타 사항
1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.


* 청약에 참여할 분께서는, 당사가 2018년 12월 12일에 금융감독원 전자공시시스템

  (http://dart.fss.or.kr/)에 제출한 "소액공모공시서류"를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.